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        有機硅產業深度解析

        2022-07-27來源:

        硅是影響人類發展的重要材料,其主要產品包括金屬硅及下游各種產品,有機硅產品作為其中用量最大、應用領域最廣的下游領域,目前終端細分產品高達7000多種。

        有機硅產品與國民經濟的各個領域息息相關,對高科技產業發展和產業結構優化升級發揮著日益重要的作用。有機硅材料是一種常見的大宗商品原料,是指含有硅碳鍵或者硅氧、硅硫鍵的一大類化合物,其中既有小分子的有機硅單體,也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有機硅聚合物。自1943年道康寧公司在美國建成世界第一個有機硅工廠以來,有機硅材料工業已經歷經近70年的發展歷程,由于它具有高低溫、防潮、耐氣候老化、耐輻射等一系列的優異性能,迄今已發展成為技術密集、在國民經濟占有重要地位的新型精細化工體系,是合成材料中最能適應時代要求、發展最快的品種之一。


        有機硅行業產業鏈


        有機硅行業產業鏈主要為“有機硅原料——有機硅單體——有機硅中間體——有機硅產品”。經合成得到的混合甲基單體通過精鎦分離、水解、裂解等過程生成有機硅基礎聚合物,再進步加工生產各種有機硅產品。



        有機硅行業上游主要是金屬硅、氯化氫、氯甲烷等基礎化工原料,有機硅中間體經聚合得到硅橡膠、硅油、硅烷偶聯劑和硅樹脂等終端產品。其中硅橡膠和硅油占比最大,分別達到66%和22%。二甲基二氯硅烷是有機硅工業中最廣泛生產的單體,其上游原料是金屬硅和氯甲烷,下游合成有機硅DMC、有機硅D4等中間體,然后再用于生產硅橡膠、硅樹脂、硅油等終端產品。

        其中硅橡膠占比最大,達到66.9%,但其特殊的性質作為材料助劑,應用領域眾多,覆蓋建筑建材,電子電器,航空航天,日化,紡織印染,新能源汽車等各大領域。從下游新興應用市場來看,在“碳中和”的大背景下,未來幾年內新興能源市場將迎來爆發式增長,至2025年,國內光伏年新增裝機將達到80GW(2020年為48GW),新能源車產量將達到600萬輛,相關行業景氣度高升將帶動有機硅在新能源車、光伏領域應用市場爆發。



        有機硅行業市場格局:高壁壘高集中度


        作為有機硅最大的生產國和消費國,中國的有機硅單體及中間體供應占比達58.57%,其中單體328萬噸、中間體164萬噸,是全球有機硅單體及中間體供給第一大國;美國供給占比10.36%,位居第二,其中單體58萬噸,中間體25萬噸,遠低于國內供給量。有機硅行業由于其技術壁壘較高,行業集中度要高于金屬硅。有機硅單體產能集中度較高,前三甲企業產能占比超過全球50%。全球有機硅單體產能主要集中在幾家大型跨國企業,陶氏、瓦克、KCC+邁圖三家產能占全球總產能的50%。陶氏有機硅是全球最大的有機硅單體生產商。從我國有機硅產業市場格局來看,行業產能高度集中,CR10占總產能的90%以上。

        單體產能超過90%分布在頭部的10家企業,市場集中度高,議價能力強。但是龍頭之間產能差距較小,當前行業內無絕對規模壟斷龍頭。



        近兩年國內有機硅行業發展迅速,行業進入快速擴產期,在國外巨頭暫無擴產計劃的情況下,有機硅行業增量全部來自國內新增產能。合盛硅業隨著新疆鄯善基地投產,目前有機硅產能56萬噸,已經處于國內第一位,產能占比達到17%。合盛硅業有機硅產品主要包括107膠、110生膠、混煉膠、環體硅氧烷、氣相法白炭黑等。


        新安化工有機硅單體的產能達34萬噸/年,僅次于信越,占全球產能的比重達6.16%,東岳硅材、內蒙古恒業成有機硅單體產能達25萬噸/年,占全球的比重為4.53%,三友化工和興發集團的有機硅單體產能也達到了20萬噸/年,占全球產能比重達3.62%。2020年新增湖北興發和新安化工共30萬噸/年有機硅單體(折合DMC15萬噸/年),增長約10%。預計2021-2022年將陸續有約180萬噸/年有機硅單體投產,國內有機硅總產能將在現有基礎上擴大54%。

        2020年國內有機硅產能:


        中國有機硅行業在“十三五”期間得到了迅猛發展,在基礎研究、工程技術、生產規模和產品質量及其應用等方面都取得了重大成就,當前中國已成為全球有機硅生產的中心。從基礎原材料、有機硅單體、中間體到各類終端產品生產的有機硅工業體系已經建成。在經歷了長達5年的低迷期后,我國有機硅行業在環保措施加強的背景下迎來轉型升級,行業發展質量逐步得到提高。政策上,近年為緩解有機硅產能過剩的局面,國家在《產業結構調整指導目錄》中明確規定,新建初始規模小于20萬噸/年、單套規模小于10萬噸/年的甲基氯硅烷單體生產裝置屬于“限制類”,這意味著行業的進入門檻被提高到20萬噸,初始投資額至少20億,如此高的行業準入門檻必然導向一個高集中度的產業局面。隨著國內光伏、新能源等節能環保行業,超高壓及特高壓電網,智能穿戴材料,3D打印及5G等新興產業、智能制造等有機硅消費領域不斷出現,帶動了一些新的增長驅動。未來中國將會涌現多個具備上下游一體化的全產業鏈的有機硅細分龍頭企業也將有望迎來新的發展機遇。

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